Ordenar un proceso comercial real en un CRM que el equipo pueda usar.
CRM para tu empresa
Es un CRM construido o adaptado al proceso comercial real.
El problema
Síntomas
- El CRM está instalado y nadie lo usa.
- Los contactos no tienen seguimiento.
- Las oportunidades viven en el correo y en hojas.
- Los estados de venta no describen la realidad.
- Marketing, venta y facturación no comparten datos.
Qué es
Es un CRM construido o adaptado al proceso comercial real.
Se limita a contactos, oportunidades, etapas, responsabilidades y la información que el equipo comercial necesita para trabajar.
Cómo lo resolvemos
- 01
Modelar el proceso
Escribimos etapas, responsables y datos que el equipo ya usa. El CRM representa ese proceso, no uno inventado.
- 02
Definir la información
Decidimos qué hay que registrar en cada etapa y qué se puede omitir. Un campo de más suele matar el uso.
- 03
Integrar las fuentes
Conectamos captación, seguimiento, documentación y medición. El contacto no se vuelve a teclear.
- 04
Implantar el uso
El equipo trabaja sobre casos reales. Si un estado no se entiende, se corrige antes de darlo por entregado.
Qué entra y qué no
Qué entra
- Modelo de etapas, responsables y datos comerciales.
- Integración con captación, seguimiento y medición.
- Un CRM que el equipo puede usar en el trabajo diario.
Qué no entra
- Instalar un CRM y trasladar al equipo el problema de configurarlo.
- La lógica operativa que no es comercial: eso es software de operación.
- Campañas y canales de captación como producto aparte.
Dentro del sistema
Dentro del sistema
Software para operar
El CRM ordena el proceso comercial dentro del software con el que la empresa opera.
Capacidades relacionadas
Explica qué necesitas
No proponemos antes de oírte. Cuéntanos qué problema quieres resolver y qué parte de la operación afecta.